小姑娘玛丽收到教父送的圣诞礼物：一个咬核桃小人。它与一队玩具兵一起锁在玻璃柜里。玛丽夜里梦见老鼠国王率大群老鼠来攻打玩具兵，咬核桃小人指挥士兵作战受伤。玛丽情急，用自己的鞋子击中老鼠国王，而自己却被它吃掉了，而胡桃夹小人也开始了大营救。
